الديون الحكومية العالمية... ودلالات الوصول الى حافة الهاوية في عام 2022

 

   

●      التاريخ 13-10-2022

●      الديون الحكومية العالمية....تتصاعد وتيرتها..وتتراكم بشكل مريع.....حتى بلغت مستويات خطيرة، فلقد اظهرت إحصائيات صندوق النقد الدولي لعام 2022، ان هذه الديون قد بلغت حوالي 97 تريليون دولار . وهذا الدين العالمي ، يمثل حوالي 94.4% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي..، بينما بلغ إجمالي الدين العالمي بما فيه دين الحكومات والأفراد والشركات والأسر،  مبلغا تجاوز مبلغ  300 تريليون دولار..وان اجمالي هذا الدين،  يمثل نسبة 300% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي(وفق تقرير معهد التمويل الدولي في الربع الثاني من عام 2022.

●      إن حال الحكومات المدينة في العالم ، هو حال المريض الذي يرى جسمه ينهشه الوباء..ولا يستطيع الحراك... ،  فقد أطلق على حال هذه الدول بأنها واقعة في " مصيدة الديون": وبانه  "لا يمكن الخروج من هذا الثقب الأسود " ...!، فاستدانة  الدول منخفضة الدخل،  أو متوسط الدخل ، لسد عجز الموازنة، مستمر ومتصاعد،   وسرعان ما تجد هذه الدول ،  أن تلك الديون وفوائدها،  تاكل إيراداتها للأعوام التالية، مما يسبب عجزا  ، فتضطر الدولة ، الى الاستدانة مرة اخرى،  لسد العجز،  او تسديد فوائد الديون المستحقة.." وهكذا تتراكم الاستدانة ، دون أن تستطيع الخروج من تلك الحوامة المفزعة.!

●      إن دراسة تقارير صندوق النقد الدولي،  واحصائيات المؤسسات المالية الدولية،  والاحصائيات الحكومية على مستوى العالم، حول  بيانات الديون للدول الصناعية المتقدمة ...تصيبك بالدهشة...!، فأغلب هذه الدول تتصدر أكبر المديونيات في العالم ، مما يدعو الى القلق والخوف، من أن مثل هذه الدول المتقدمة، ستبحث في أنحاء العالم ، عن مصادر لسداد ديونها ..فتشرع بالتدخل في شؤون الدول النامية، وافتعال النزاعات والحروب ، وتقديم تقارير عبر استشاريين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي... الذي يأتمر بأمر هذه الدولة،  أو تلك من الدول الصناعية، أمام دول نامية ( فقيرة) ، مكبلة بالديون... ولكنها صاحبة ثروات طبيعية في أراضيها، لتقوم هذه الدول المتقدمة ...بالسيطرة على مقدرات الدول الفقيرة هذه...عبر تقديم الاستشارات والمعونات المشروطة، لإصلاح هيكل هذه الدول النامية..الاقتصادي والإدارية ..، ولكن النتيجة تكون بنهب ثروات هذه الدول.ورهنها لصالحها......وقد تلجأ بعض الدول المتقدمة الى اثارة الحروب،  وسواء الحروب الداخلية،  او بين الدول، أو الاحتلال العسكري.او فرض مقاطعة اقتصادية ..وغيرها من صنوف المقاطعة..!.. تحت ذرائع ومسميات،  من قاموس قامت هي بتعبئته  بمفردات،  تساعدها وتسوقها أمام العالم.. مثل محاربة الإرهاب...!..وحماية حقوق الانسان لدى الدول النامية...!..فالروح الاستعمارية تتأجج...لدى هذه الدول الصناعية القوية..استغلال فقر ومديونية النامية، وحالتها الداخلية، التي تقوم هي بإثارة متاعب والتأثير على داخل هذه الدول،  عبر منظمات اهلية غير حكومية تمولها..تحت مسمى المساعدات،  وبناء القدرات لهذه الدولة النامية أو تلك.......!

 

●      هذه المديونيات ، كما ستظهر لكم احصائيات صندوق النقد الدولي،  والبنك الدولي وغيرها من التقارير، .. اصبحت ذات خطورة على سيادة،  واقتصاديات الدول المدينة...اذ تصاعدت هذه المديونيات ووصلت الى مستويات ، اقتربت او تجاوزت عتبة او معيار الخطورة للديون ، والذي اتفق على تحديده بنسبة 77% من إجمالي الناتج المحلي ، مع ما صاحبها من ارتفاعات في مستويات التضخم،  وارتفاع الاسعار، بالاضافة الى ارتفاع قيمة عملة الدولار ،  مقابل قيمة معادلها من عملات الدول المدينة المحلية، كما جرى في الأشهر الماضية..، نتيجة  رفع معدلات الفائدة باستمرار، الأمر الذي فاقم وضع الحكومات المدينة، حيث أدى  ارتفاع سعر الدولار،  عبئا إضافيا عليها، اذ أضعف  قدرتها على خدمة الديون،  وتسديد الديون المستحقة ، نظرا لانخفاض قيمة عملاتها المحلية أمام عملة الدولار..واستمرت  الأحداث التي فاقمت الوضع الاقتصادي للدول ، فقد كانت جائحة كورونا قبل سنتين، حيث أنفقت الدول مبالغ باهظة،  وطبعت بعضها أوراق عملتها،  بمبالغ خيالية وصلت لدى احدى الدول (الولايات المتحدة)  ثلاثة  تريليونات دولار..، ودلحتها في السوق نقدا،  بدون مقابل، لتمويل الإنفاق،  في محاولة للتخفيف من الآثار  التي صاحبت هذه الجائحة، من  اغلاق المصانع ، وتوقف عجلة الإنتاج لفترات متقطعة،  وفرض القيود على الحياة اليومية،   وعلى التنقل والسفر... ، وارتفاع  نسبة البطالة  .!

●      ان اقتصاد أي بلد مرهون بمستويات الدين،  مقارنة مع ناتجه المحلي الإجمالي..والذي يعطي مؤشرا على مدى احتمالية قيام الدولة بسداد ديونها..!

 

●      وتوالت الأزمات  في هذه الأيام ، فهناك  أزمة الطاقة،  وأزمة الغذاء، ونتائج الحرب بين أوكرانيا وروسيا، والعقوبات الغربية على روسيا، لتضيف أزمة على وضع متأزم اصلا... CRISIS UPON CRISIS” “ ، ولتلقي حافزا  قسريا على أسعار الطاقة، للارتفاع والمضاربة..مما زاد من  عجز موازنات الدول المدينة ..التي قامت بطلبات متتالية للاقتراض لتمويل عجز موازنتها ..وهكذا تستمر تراكم الديون على معظم دول العالم..حتى قامت بعض الدول المدينة بشكل ملفت ، في الآونة الاخيرة ،  والتي تحوي في باطن أرضها ثروات دفينة..الى رهن مثل هذه الثروات للاستدانة، لخدمة ديونها،  وسداد المستحقات.وتمويل الإنفاق الحكومي....والتي تكون مرهونة عائداتها للدائنين،  حيث  تقوم الدولة المدينة، بسداد بعض من مستحقات ديونها..من العائدات المستحقة لها،   من ثرواتها المرهونة والمستخرجة ، من قبل الدول الدائنة،  أو شركات دولية ...وهو أخطر أنواع الاستدانة..!

●      إن زيادة المديونية العالمية..بهذه الوتيرة المتسارعة..يلقي بظلال الخوف والقلق، من عودة سيطرة الدول الغنية على الدول المدينة ..والاستيلاء على مقدراتها ، بالرغم من أن  هناك دولا مرتفعة الدخل نسبيا أضحت مديونياتها تتجه الى مسارات خطرة..وهذا هو موطن القلق من نشوب حروب ..ووضع اليد على مقدرات الدول المدينة ، خاصة تلك الحكومات ذات  المديونية الحرجة  Debt Distress)   ا In ( ، وتفيد تقارير صندوق النقد الدولي لعام 2022 ، ان هناك اكثر من 29 دولة ، تزيد نسبة مديونيتها الى ناتجها المحلي الاجمالي عن 77% (حافة السلامة النسبية)،  وهو العتبة  الخطرة،  التي  وضعها  صندوق النقد الدولي،  لتصنيف مديونيات الدول  بالدرجة الخطرة،  والحرجة...وبالنتيجة ، ان معادلة قسمة الدين العام على  الناتج المحلي الإجمالي للدولة،  يعني  "القدرة الادارية للدولة،  لمواجهة المدفوعات دون إصدار أدوات دين"...!

 

●      وللاطلاع على أكثر الدول مديونية في العالم : فان هناك تصنيفان لمديونيات  الدول في العالم، فهناك حجم  الدين...كما هناك قيمة الدين مقارنة او ما يمثله من نسبة الى الدخل المحلي الإجمالي لكل دولة..

 

●      بناء على ذلك، أدرج تاليا،  بعضا من ديون حكومات ، من واقع إحصائية صندوق النقد الدولي لعام 2022، ( Data mapper) ، والتي أوردت ديون دول العالم،  منسوبة  الى الناتج الاجمالي المحلي لكل دولة (GDP) ، وقد لوحظ بشكل ملفت ، أنه بالرغم من أن اليابان،  كانت أكثر الدول دائنية للولايات المتحدة،  ، إلا أن اليابان تعتبر أكثر الدول مديونية في العالم،  بحجم مديونيتها  نسبة الى  الناتج المحلي الإجمالي لها..وأسماء بعض من هذه الدول، كما يلي:

 

1-    اليابان نسبة دينها الى الناتج الاجمالي المحلي  262% ، وقد بلغ حجم مديونيتها، مبلغ  9.455 تريليون دولار ،..علما بان عدد سكان اليابان  بلغ 127 مليون نسمة..(إحصائيات شهر 6-2022)...

2-    اليونان : نسبة دينها الى الناتج الاجمالي المحلي  188.4% ، بلغ حجم مديونيتها، مبلغ  397 مليار دولار ،..علما بأن عدد سكان اليونان بلغ  10  مليون نسمة..(إحصائيات شهر 3-2022)...

3-    البرتغال : نسبة دينها الى الناتج الاجمالي المحلي  127% ، وقد بلغ حجم مديونيتها، مبلغ  306.2 مليار  دولار( حسب إحصائيات 31-3-2022) ،..علما بأن عدد سكان البرتغال  بلغ 10  مليون نسمة...

4-    ايطاليا : بلغ حجم مديونيتها مبلغ  3.1 تريليون دولار( حسب إحصائيات شهر 7-2022)، .. والذي يمثل نسبة 152.6  % من ناتجها المحلي الإجمالي  ( حسب إحصائيات شهر 3-2022)، هذا وقد بلغ عدد سكان إيطاليا 59 مليون نسمة..

 

5-    مملكة بهوتان ( تقع في السواحل الشرقية لجبال الهملايا بين الصين والهند.).! بلغت مديونيتها مبلغ 2.33 مليار دولار، بنسبة مقابل الناتج المحلي الإجمالي  133.5% ، وعدد سكانها 771 ألف نسمة.

6-    قبرص : بلغت مديونيتها مبلغ 21.64 مليار دولار . بنسبة مقابل الناتج المحلي الإجمالي لها  حوالي 98 %(إحصائيات شهر 6-2022).

7-    بلجيكا  : بلغ دينها مبلغ 456 مليار دولار..بنسبة 107.9% (إحصائيات شهر 3-2022)

8-    الولايات المتحدة : بلغ حجم مديونيتها، مبلغ  31.8 تريليون دولار، والذي يمثل نسبة 125.6% من ناتجها المحلي الإجمالي...علما بأن عدد سكان الولايات المتحدة بلغ في 338 مليون نسمة...

9-    اسبانيا   : نسبة ديونها الى الناتج الاجمالي المحلي  177% (حسب إحصائيات شهر 3-2022)، وقد بلغ حجم مديونيتها، مبلغ  1.545 تريليون  دولار( حسب إحصائيات شهر 6- 2022) ،..علما بأن عدد سكان إسبانيا بلغ 47   مليون نسمة...

10-          سنغافورة : بلغ دينها حوالي 711  مليار دولار( حسب إحصائيات شهر 6-2022)، وتشكل نسبة 176.2% مديونيتها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لها...عدد سكانها 5.7 مليون نسمة.

 

●      في المقابل، فإن أكبر قيمة مديونية في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغت 31.4 تريليون دولار..(إحصائيات صندوق النقد الدولي 2022)

●      ندرج تاليا أسماء بعض من  الدول التي حازت على الترتيب  الأعلى مديونية في العالم ، من حيث حجم دينها الخارجي الأكبر  في العالم: (إحصائيات صندوق النقد الدولي شهر7- 2022)

1       الولايات المتحدة : بلغ حجم مديونيتها، مبلغ  31.8 تريليون دولار.

2      الصين :  بلغ حجم مديونيتها، مبلغ  15.5 تريليون، علما بأن هذه المديونية تمثل نسبة 54.44% من ناتجها المحلي الإجمالي...هذا وقد بلغ عدد سكان الصين  1.415 مليار نسمة..

3      اليابان : بلغ حجم مديونيتها، مبلغ  9.455  تريليون دولار..

4      فرنسا:  بلغ حجم مديونيتها مبلغ  3.536 تريليون دولار( حسب إحصائية صندوق النقد الدولي حزيران 2022)،  والذي يمثل نسبة    113.3% من ناتجها المحلي الإجمالي، هذا وقد بلغ عدد سكان فرنسا  65 مليون نسمة

5      ايطاليا : بلغ حجم مديونيتها مبلغ  3.1 تريليون دولار( حسب إحصائيات شهر 7-2022).

6      الهند: بلغ حجم مديونيتها مبلغ   1.785 تريليون دولار،  والذي يمثل نسبة  56.3 % من ناتجها المحلي الإجمالي، هذا وقد بلغ عدد سكان الهند.1.4 مليار نسمة..

7      المانيا:  بلغ حجم مديونيتها مبلغ   2.754 تريليون دولار،  والذي يمثل نسبة   67.2%  % من ناتجها المحلي الإجمالي  ( حسب إحصائيات 31-3-2022)، هذا وقد بلغ عدد سكان ألمانيا.83 مليون نسمة

8      بريطانيا:  بلغ حجم مديونيتها مبلغ   2.7 تريليون دولار ،  والذي يمثل نسبة       97% من ناتجها المحلي الإجمالي ( إحصائيات شهر 8-2022)، هذا وقد بلغ عدد سكان بريطانيا.68 مليون نسمة..

9      سنغافورة : بلغ حجم مديونيتها مبلغ   711 مليار دولار

●      أما روسيا....وبعكس غالبية الدول الأخرى المثقلة بالديون ...فإن روسيا  تعتبر من الدول الأقل مديونية في العالم ، حيث حازت على (رقم 9 ) في قائمة  الدول الأقل مديونية في العالم...!، هذا وقد بلغت مديونية روسيا ، مبلغ 325.4  مليار دولار تقريبا، حسب احصائيات شهر 8-2022)، أما ما كانت تمثله مديونية ، فهو نسبة 13.8% من ناتجها المحلي الإجمالي،  وفق إحصائيات صندوق النقد الدولي حزيران 2022، وقد أشير في تقارير مؤكدة ، الى أن معظم دين روسيا عائد الى تصنيف دين خاص وليس حكوميا..! ..هذا وقد بلغ عدد سكان روسيا 144 مليون نسمة.

●      أوكرانيا بلغ حجم مديونيتها مبلغ   86.5  مليار دولار (حسب إحصائيات شهر 7-2022)،  وقد كانت مديونية أوكرانيا،  كما وردت  في احصائيات 31-12-2021 مبلغ 65 مليار دولار..والذي كان يمثل 43.3%  من ناتجها المحلي الإجمالي ، هذا وقد بلغ عدد سكان أوكرانيا 44 مليون نسمة .

●      وهنا أشير الى  بعض من الدول،  التي ظهرت مديونياتها في إحصائية  صندوق النقد الدولي لعام 2022، تجاوز دينها نسبة الـ  100% من الناتج المحلي الإجمالي  (GDP) لهذه الدول ، ولم تظهر اسمائهم في قوائم أكثر الدول مديونية في العالم اعلاه..، ومنها: كندا : بلغت نسبة مديونياتها 101.8% مقارنة  بحجم إنتاجها المحلي الإجمالي ، حيث بلغت قيمة مديونيتها حوالي 925 مليار دولار، سري لانكا: بلغت نسبة مديونياتها الى ناتجها الإجمالي المحلي نسبة 109%، اليونان: بلغت نسبة مديونياتها الى ناتجها الإجمالي المحلي نسبة 185%...وغيرها من الدول الاخرى...

 

-        أما في عالمنا العربي(والذي بلغت مديونيته اكثر من 1.5تريليون دولار...) فإنني ادرج ادناه اسماء اكثر 10 دول عربية من حيث المديونية... اذ يلاحظ ان معظم الدول العربية، قد وصلت مديونياتها احجاما خطرة على اقتصادها وسيادتها المالية، ما عدا دولة الكويت التي تعتبر من  أقل الدول العربية مديونية،  كما وفي العالم، وقد بلغت مديونيتها 1.2 مليار دولار ، بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي..!

 

●      أكثر الحكومات العربية مديونية بتاريخ 1-7-2022 بالترتيب التنازلي:

-        مصر :  410 مليار دولار، السعودية:  251 مليار دولار، الإمارات : 159  مليار دولار، الجزائر:  110 مليار دولار، العراق 104:  مليار دولار، المغرب:  103 مليار دولار، لبنان :  100 مليار دولار، السودان :  89 مليار دولار، البحرين :  52 مليار دولار، وسلطنة عمان :  48 مليار دولار.!

●      الدول الثمانية التي هي على حافة حرجة ماليا:   ) ( IN DEBT DISTRESS ، كما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، هي:   تشاد، جمهورية الكونغو، جرنادا ، موزامبيق،  الصومال ، السودان ، زيمبابوي،  Sao Tome & principe.!